入会案内

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入会対象者

FP事務所（FP会社）の代表者または代表者に準ずる立場で、現に相談業務を行っている方

現に相談業務を行っている、とは、
直近6か月以内に、有料相談の実績が3件以上ある状態とします。
実績件数には、例えば、年間顧問契約のような継続サポートを含みます。

開業後間もない方も、相談業務を自力で受注していることが条件です。
現在は、都内近郊で活動されている方が対象です。

入会審査

入会にあたっては、審査を実施します。

主な審査基準：個人と個人の信頼関係のもと、顧客の側に立ったアドバイスを実践していること
その他、営業内容にコンプライアンス上の問題がないか等も審査します。

入会後でも、第三者からの指摘などにより入会基準を満たしていないことが判明した場合は、会員としての活動停止をお願いすることがあります。

なお参加メンバーのお名前をインターネット上などに公開する予定は、今のところありません。
個別のブランディングに影響しないよう配慮します。
ただし、FPからの個別の入会問い合わせには、参加メンバー名も回答予定です。

参加費用

入会審査料　5千円（税別）　／2024年度

入会前に活動状況などよく伺って、基準を満たせるか審査します。
なお審査の結果、ご希望にそえないこととなった場合は、入会審査料は免除します。

年会費　なし　／2024年度（いったん無料化します）

会計期間を4月1日から翌年3月末迄とします。
次年度の年会費は、毎年3月上旬までに決定してお知らせします。

退会方法

いつでも退会可能です。

会の運営方法

情報交換の仕組みの名称を「FP互助会」とし、当面は、事務局機能を株式会社森本FP事務所のサービスとして提供します。

事務局の役割

事務局は、個々のやりとりに直接関与しませんが、トラブルを未然に防ぐため、情報を出す側、受ける側が最低限守るべきルールについて定めます。
実際にルールが守られているかについても事務局でチェックします。

事務局メッセージ

この会の最終目的は、各FPが顧客に対して、より質の高いサービスを提供できるようになることです。
それぞれ独立して事業を営むFPが集まり、FP実務に役立つ知識やヒントなどを定期的に交換する場とします。
会社組織なら社内の雑談等で知識やノウハウを得られますが、独立の立場だと、なかなか気軽な情報交換は行えません。
その問題を解消するねらいがあります。